东数西算是什么意思(什么是东数西算)

大家好,今天我们分享的主题是“东数西算”,这是这几天炒的最火的一个话题了,上周五,”东数西算“概念横空出世,一下引爆市场,很多人可能还没搞清这是什么东西,简单给大家汇总一下研报里的一些观点,便于研究。

2022 年2 月17 日,根据国家发改委官网消息,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口集群等10 个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。

下面先来说一下“东数”为什么要“西算”?

东数西算是什么意思(什么是东数西算)

通过东数西算,有利于推动数据中心合理布局、优化供需,提升国家整体算力水平,扩大有效投资,推动区域协调发展,具有多方面多层次重要意义。

那为什么要“东数西算”呢?

说到底呢,“东数西算”是国家重要战略工程,可以类比南水北调、西电东送、西气东输。东数西算就是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部去,在西部地区优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动,这可是政府大计!

东数西算是什么意思(什么是东数西算)

我国数据中心规模已达500 万标准机架,算力达到130EFLOPS。伴随数字经济持续发展,全社会对算力需求仍十分迫切,预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。算力已成为国民经济发展的重要基础设施。

因此,加快推动算力建设,将有效激发数据要素创新活力,加速数字产业化和产业数字化的进程,催生新技术、新产业、新业态、新模式,支撑经济高质量发展。这几年,我们一直在喊要往高质量经济模式发展,不再是“中国制造”而是“中国创造”,高质量的转型就离不开新的经济模式,就要跟原本以房地产为主的经济模式区分开。所以,数字经济其实早就上了十四五规划了。算力属于数字经济中的一个环节。

东数西算是什么意思(什么是东数西算)

我国数据中心大多分布在东部地区,由于土地、能源等资源日趋紧张,在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕,特别是可再生能源丰富,具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。

本次“东数西算”的全面启动,叠加数字经济确定的发展方向,对于整个数通侧将是确定性大机会,算力、流量持续高速增长是必然趋势,配套基础设施持续建设扩容是刚性需求,未来3-5 年具有高确定性。结合当前全球科技发展趋势,海内外科技巨头纷纷加大投入布局未来,均指向算力和流量的确定性机会

国盛证券认为,流量侧投资主要集中在IDC、精密温控、设备商、光模块、电信运营商五大细分赛道。

IDC:奥飞数据、万国数据、宝信软件、数据港、世纪互联、首都在线、科华数据、龙宇燃油、城地香江、海兰信、光环新网。

精密温控:英维克、佳力图、黑牡丹、高澜股份。

设备商:中兴通讯、紫光股份、星网锐捷、浪潮信息。

光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、博创科技。

电信运营商:中国移动、中国电信、中国联通。

而申万宏源认为,在计算机领域,重点受益于“东数西算”工程的环节包括服务器、信息安全、数字化转型、智能计算中心、能源信息化等,相关潜在受益标的如下:

服务器领域受益标的包括:浪潮信息、紫光股份(申万宏源通信);

信息安全领域受益标的包括:深信服、天融信、绿盟科技、启明星辰、安恒信息;

数字化转型领域受益标的包括:海康威视、大华股份、科大讯飞等;

智能计算中心领域受益标的:寒武纪;

能源信息化领域潜在受益标的:朗新科技、远光软件、云涌科技、纬德信息等。

国泰君安列举了五条数字经济投资策略主线及相关个股,包括数字基建、数字交通、数字制造、数字能源、数字安全。海通证券荀玉根指出,“东数西算”正式启动,云计算、数据中心等算力基础设施是首要受益方向,网络安全、5G设备等需求也将进一步释放。

海通证券荀玉根团队认为,数字经济领域中优先关注政策重点发力的方向。首先,“东数西算”工程的正式启动,要求加强网络、电力、用能等方面的政策支持力度,开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设,云计算、数据中心等算力基础设施是首要受益方向。

其次,等保2.0模板(2021版)的更新将促进网络安全需求持续增加,目前政府、行业客户增长均有望提速,网络安全设备、软件、服务等领域将受益。

此外,对于半导体、工业软件等核心技术领域,目前我国在技术水平上与海外领先水平仍有较大差距,中长期看,政策支持下这些领域的国产化将提速。

东数西算是什么意思(什么是东数西算)

综合各大券商观点来看,东数西算这个概念主要还是”数字经济“,所以,像算力、数据中心、云计算、网络安全等板块上周五都涨得比较猛,东数西算也类似于“南水北调”是一项大工程,同时也符合共同富裕这个大目标,更是为了实现我国GDP 向高质量模式转型的重要手段。因为数字经济绝对是未来发展趋势,而算力的需求也越来越大,现在的算法专家薪水那都高得离谱,为什么?因为人才稀缺,需求巨大。算力主要是什么呢?主要涉及到的就是云计算、大数据、人工智能等模块。算力是数字经济中的基础设施,算力上来了,等于平台搭建好了,才能有更多的可能性,可见算力对国家转型的重要性。根据申万和国盛的观点,像IDC、设备商、智能计算、信息安全都环节都会充分受益。不过,券商列出来的是可能会受益的标的,有些公司实际还没参与到“东数西算”中来,目前阶段,还是以炒作为主,需要谨慎哦。

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